Valitsin muutamia yli viisi prosenttia kuukaudessa tuottaneita rahastoja pieneen tutkimukseeni. Näitä ovat Pohjoismaarahasto, Venäjärahasto, Japanirahasto ja USA:n pienet yhtiöt -rahasto.
Venäjän RTS -indeksi kosketti lyhytaikaista pohjaansa marraskuun lopulla, jolloin se kosketti alempaa bolingerin nauhaa ja viidenkymmen päivän keskiarvoa. Tämän jälkeen indeksi on noussut 1600:sta pisteestä 1850: pisteeseen.
Japanin Nikkei -indeksi kosketti alempaa bolingerin nauhaa marraskuun alussa. Silloin se sijoittui jopa kahdensadan päivän alapuolelle ja on sittemmin noussut 9200 pisteestä 10500 pisteeseen.
USA:n pienten yhtiöiden indeksi on noussut jo pitkään sen jälkeen kun se elokuussa kosketti alempaa bolingerin nauhaa ja myöhemmin syksyllä 50 päivän keskiarvo lävisti 200 päivän keskiarvon alhaalta päin.
Pohjoismaiden indeksi kosketti alempaa bolingerin nauhaa marraskuun lopussa ja on noussut sen jälkeen 500:sta pisteestä 560 pisteeseen.
Intiaan sijoittavat rahastot ovat tehneet jopa miinusta viimeisen kuukauden aikana hieman. Intian NSE -indeksi oli kuukausi sitten juuri noussut alemmalta bolingerin nauhalta ja tuottanut hyvin, mutta lähti laskuun vuoden vaihteen jälkeen koskettuaan ylempää bolingerin nauhaa. Tällä hetkellä indeksi on yksi harvoista, joka on alemman bolingerin nauhan tasalla juuri kahdensadan päivän keskiarvon yläpuolella. Tällä perusteella kyseessä voisi olla hyvä sijoituskohde.
Tämä kannattaa lukea Intiasta.
Lähihistoria kertoo siis siitä, että rahastosijoittamisen näkökulmasta kannattaa etsiä indeksejä, jotka koskettavat alempaa bolingerin nauhaa ja sijoittaa näihin. Mitä korkeammalle indeksi nousee sitä korkeammaksi kasvaa myös todennäköisyys sen laskusta. Erityisen tarkkaavainen kannattaa olla kun indeksi koskettaa ylempää bolingerin nauhaa. Pitää myöskin muistaa, että indeksit saattavat laskea ja nousta bolingerin nauhaa pitkin, mikäli taloudessa menee erityisen huonosti tai hyvin.
Suurin osa indekseistä koskettaa tällä hetkellä ylempää bolingerin nauhaa ja tuottaa vain mikäli indeksi jaksaa pysytellä tämän nauhan tasalla. Tällä hetkellä vaikuttaa siis olevan erityisen huono hetki sijoittaa rahastoon. Tuottoa voi tulla, mutta ne saattavat myös haihtua muutamassa päivässä kurssien lähtiessä laskuun. Pahimmassa tapauksessa syhtyy tappiota mikäli ei huomaa tai pysty siirtämään pääomaa turvaan.
Viime vuoden huhtikuun alku saattoi olla hyvää aikaa sijoittaa käänteisen tuoton rahastoon. Tällöin maailman pörssi-indeksi ja esim. S&P500 oli noussut ylemmän bolingerin nauhan mukaisesti jo helmikuusta asti lähes kolme kuukautta. Myös tällöin takana oli kosketus alempaan bolingerin nauhaan tammi-helmikuun taitteessa. Kiintoisaa onkin, että viime marraskuun pörssinotkahdus toistui myös vuonna 2009. Tämän jälkeen koettiin nousua tammikuun puolivälin tienoille asti ja uusi nousu alkoi helmikuun alussa.
Ja vielä yksi:
Eurooppa indeksi kosketti alempaa bolingerin nauhaa vuoden vaihteessa ja marraskuun lopulla. Molemmat kosketukset ponkauttivat indeksin nousuun. Marraskuun lopulta ainakin jotkin euroopparahastot ovat tuottaneet lähes kymmenen prosenttia voittoa.
Hieman luettavaa:
Investors crave more bank results
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.