Viimeisen vuoden aikana Saksan DAX indeksi on tuottanut 14 prosenttia. Tämän perusmallia hyödyntävä sijoittaja (200 päivän keskiarvoa noudattava) olisi saanut. Päivitetty keskitien malli olisi tuottanut vastaavana aikana 27 prosenttia kumulatiivista tuottoa. Ostoja ja myyntejä olisi pitänyt tehdä 11 kappaletta eli noin kerran kuukaudessa. Bear - rahastojen ostoon ja myyntiin kehitin omat sääntönsä.
Päivitetty keskititen malli:
1. Osta indeksiosuuksia kun Slow Stochastics on alle 50 ja MACD on kääntynyt nousuun.
2. Myy indeksiosuudet kun Slow Stochastics on vielä yli 80 ja MACD on kääntynyt laskuun. (Huomaa, että MACDia on sekä positiivista, että negatiivista ja Yahoon taulukot eivät erikseen merkitse miinusmerkkiä lukeman eteen. Negatiivisuus ja positiivisuus täytyy katsoa suoraan diagrammista)
Bear - rahastojen ostossa seuraava malli olisi tuottanut vuodessa 6 -7 prosentin lisätuoton. Tässä katsoin hyväksi ottaa 30 päivän EMA:n merkitsemään ostoja, sillä se karsii hyvin pois turhat bear - ostot, jotka saattavat tuottaa tappiota heti jos sijoittaja pitää bear - rahastoaan pidempään kuin 1 - 2 päivää. Päiväkauppaa tekevä seuraa aivan muita periaatteita.
1.1. Osta Bear - rahastoa kun 30 päivän EMA lähtee laskuun.
2.1. Myy Bear - rahasto viimeistään kun MACD kääntyy nousuun.
Nämä periaatteet poistavat keskitien mallissani olleen hitauden ongelman ja niitä noudattava pystyy sen vuoksi tekemään rutkasti parempaa tuottoa. Nämä periaatteet antoivat "väärän signaalin" kaksi kertaa vuoden aikana, eikä nämäkään olleet kovinkaan vahingollisia. Uskoisin, että tällä mallilla päästään helposti 25 prosentin vuositavoitteeseen useimpina vuosina. Jokainen voi laskea miten tämä malli olisi tuottanut eri vuosina näistä taulukoista.
Tällä hetkellä Saksan DAX - indeksi on antanut osto-signaalin viimeksi 31.5. mikä oli toinen "vääristä signaaleista". Tämä johtui siitä, että MACD kääntyi nousuun, koska indeksi nousi nopeasti laskeakseen nopeasti uudestaan alas. Tämän saattoi päätellä esim. Williamsin arvosta, joka ei ollut alle - 80 (Williamsin lisäämistä sääntöön kannattaa harkita samoin kuin sitä, että osta aina indeksiosuuksia, kun indeksi koskettaa 200 päivän keskiarvoa bull-marketin aikana). Ostosignaaleja on tullut myöhemminkin, mutta itse en esim. Kreikan ongelmien ajankohtaisuuden vuoksi niistä välitä. Ne saattavat kuitenkin osoittauta oikeiksi signaaleiksi.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.